Assessorament patrimonial global

Des del coneixement de les seves necessitats i situació personal i patrimonial posem a disposició dels nostres clients un ampli ventall d’idees i solucions.

S’hi afegeix l’àmplia oferta de productes bancaris i de serveis multicanal que fan de la proposta de valor de ”la Caixa” Banca Privada una de les més completes i de qualitat de la indústria.

Equips especialitzats

Els nostres equips i capacitats es posen al servei dels nostres clients sota el compromís d’excel·lència en el servei amb un límit màxim de clients per equip de gestors i accés als millors especialistes en diferents matèries.

Disposem d’una extensa xarxa de centres de Banca Privada presents en totes les zones del territori nacional.

Compromís

El contacte permanent amb el client i la revisió periòdica de les carteres tenen un paper essencial. Els objectius i els perfils de risc canvien, i per això la seva solució s’ha d’ajustar a les noves necessitats i expectatives del mercat. Per això, adquirim un compromís amb els nostres clients, en una freqüència de contactes que permeti un seguiment adequat de les seves inversions.

Mensualment elaborem un reporting de seguiment de les inversions complet i global que permet valorar el risc assumit, la rendibilitat obtinguda i la gestió feta.

Serveis per a grans patrimonis

Oferim serveis especialitzats per a grans patrimonis en la gestió de les seves inversions:

 

• Assessorament financer sobre el conjunt del patrimoni del client
• Reporting global de tot el patrimoni
• Assessorament patrimonial
• Formació dissenyada especialment per a successors
• Middle Office especialitzat
• Inversions alternatives
• Serveis de corporate finance
• Accions de fidelització específiques

Publicacions

Posem a disposició dels nostres clients de Banca Privada una sèrie de publicacions que considerem que li poden interessar:

 

• Revista D’Autor, amb diferents articles d’opinió de temes financers i no financers. Veure edició anterior (PDF)
• Accedeixi també a articles d'interès publicats per la nostre Àrea d'Estudis i Anàlisi Econòmica o a notícies específiques.