• Revista De Autor

    (Sólo para clientes)

  • Inicio
  • Modelo de asesoramiento patrimonial

Modelo de asesoramiento patrimonial

Nuestro cliente es único.
Y porque no existen dos objetivos iguales, no existen dos perfiles iguales.

Una atención personalizada, la experiencia de nuestro equipo gestor, los mejores recursos y una amplia red de centros de Banca Privada son la clave para convertirnos en líderes del sector en España.

Asesoramiento patrimonial global

Desde el conocimiento de sus necesidades y situación personal y patrimonial ponemos a disposición de nuestros clientes un amplio abanico de ideas y soluciones.

 

A ello se añade la amplia oferta de productos bancarios y de servicios multicanal que hacen de la propuesta de valor de
”la Caixa” Banca Privada una de las más completas y de calidad de la industria.

Equipos especializados

Nuestros equipos y capacidades se ponen al servicio de nuestros clientes bajo el compromiso de excelencia en el servicio con un límite máximo de clientes por equipo de gestores y acceso a los mejores especialistas en distintas materias.

Contamos con una extensa red de centros de Banca Privada presentes en todas las zonas del territorio nacional.

Compromiso

El contacto permanente con el cliente y la revisión periódica de las carteras juegan un papel esencial. Los objetivos y perfiles de riesgo cambian, y por ello su solución debe ajustarse a las nuevas necesidades y expectativas de mercado. Por ello, adquirimos un compromiso con nuestros clientes, en una frecuencia de contactos que permita un seguimiento adecuado de sus inversiones.
 

Elaboramos mensualmente un reporting de seguimiento de las inversiones completo y global que permite valorar el riesgo asumido, la rentabilidad obtenida y la gestión realizada.

Servicios para grandes patrimonios

Ofrecemos servicios especializados para grandes patrimonios en la gestión de sus inversiones:

 

  • Asesoramiento financiero sobre el conjunto del patrimonio del cliente
  • Reporting global de todo el patrimonio
  • Asesoramiento patrimonial
  • Formación diseñada especialmente para sucesores
  • Middle Office especializado
  • Inversiones alternativas
  • Servicios de corporate finance
  • Acciones de fidelización específicas

Publicaciones

Ponemos a disposición de nuestros clientes de Banca Privada una serie de publicaciones que consideramos pueden ser de su interés: